Ринок 3G зв'язку - підсумки 2015 року

Рік тому, в лютому 2015 року було проведено конкурс, в якому взяли участь основні мобільні оператори України. За цей час лідери мобільного зв'язку зробили ребрендинг і поміняли тарифи, але чи стала 3G мережу по-справжньому доступною? Передісторія нового стандарту в Україні За підсумками конкурсу право використовувати частоти 3G за стандартом UMTS / WCDMA отримали компанії Київстар, МТС і Астеліт - власник бренду life :), за ліцензії сумарно було сплачено 8,77 млрд. Гривень. Вважається, що саме цей конкурс став вирішальним в питанні доступності 3G інтернету для українців. Однак перша ліцензія на надання послуг мобільного зв'язку третього покоління з використанням стандарту UMTS / WCDMA була видана ще в 2005 році, тоді ще державному підприємству Укртелеком. У листопаді 2007 дочка Укртелекому, компанія Utel початку комерційної експлуатації 3G мереж. Через три роки акціонери Укртелекому прийняли рішення вивести стільниковий зв'язок в окремий бізнес-проект з метою продажу - так з'явився ТриМоб. Крім того, ще дві компанії - Інтертелеком і PeopleNet, обидві - CDMA оператори, також надавали 3G інтернет задовго до 2015 року. Так, Інтертелеком почав тестувати 3G мережі ще в 2007 році, а в 2009 році запустив дослідну експлуатацію режиму 3G-1х EVDO Revision A в Києві, Одесі та Криму. PeopleNet почав будувати свою 3G-мережу ще раніше - в 2006 році, а в 2007 році почав комерційну експлуатацію. Таким чином, до початку 2015 року на ринку 3G зв'язку в Україні було три компанії, але їх загальна абонентська база була вкрай мала в порівнянні з «великою трійкою», тому країна так і залишалася в пастці 2G-технологій. Велика 3G трійка Зараз на ринку 3G в Україні присутні шість операторів: Київстар, МТС - Vodafone, Астеліт - lifecell (колишній life :)), ТриМоб, Інтертелеком і PeopleNet. Перші чотири компанії надають 3G інтернет за технологією UMTS. Станом на 1 липня 2015 року це оператори контролювали більше 96% ринку стільникового зв'язку. Інтертелеком і PeopleNet надають доступ до 3G інтернету за технологією CDMA, яка не отримала широкого поширення в Україні. В Україні на одного жителя припадає в середньому 1,3 активних сім-карти або близько 60 млн активних абонентів, з них послугами 3G інтернету користуються близько 8 млн чоловік. Станом на середину 2015 року 44% абонентів обслуговувалися в мережі Київстар, 34% - в мережі МТС, в мережі Астеліт - 18%. Решта чотири відсотки користувалися мережами інших операторів. Примітно, що після конкурсу всі учасники провели ребрендинг і отримали новий топ-менеджмент. Так Петро Чернишов в серпні 2015 року стало президентом Київстару, а сама компанія оновила логотип. У жовтні 2015 генеральним директором Астеліту став Бурак Ерсой, а з середини січня 2016 року life :) став lifecell і поміняв кольори і логотип. Восени компанія МТС заявила про те, що змінює бренд на Vodafone, а з початку 2016 року компанію очолила Ольга Устинова. Білі плями покриття За умовами конкурсу, у власників ліцензій є 18 місяців, щоб покрити всі обласні центри. Населені пункти з кількістю жителів понад 10 тисяч людей повинні отримати 3G мережу протягом шести років після конкурсу. Однак всі компанії заявили про те, що вони мають намір закрити ці питання набагато раніше. Зараз оператори активно вкладають сили і засоби в розгортання нової мережі. Ситуація ускладнюється тим, що радіус дії 3G передавача нижче, ніж 2G, тому доводиться вирішувати питання з установкою додаткових вишок. Компанії вже вклали близько 20 млрд гривень, у тому числі отримання ліцензій, конверсію радіочастот та будівництво мереж. Кожна компанія намагається інформувати своїх абонентів про те, що забезпечено покриття якомога більшої території. Втім, тут є деяке лукавство, адже користувачам важливіше не охоплення величезної території, а стабільність і швидкість роботи мобільного інтернету там, де люди живуть, працюють і відпочивають. І як показує зарубіжний досвід, основний трафік генерується всередині приміщень, а не на відкритій місцевості або в полях. В інтернеті є інтерактивна карта світового мобільного інтернету, де Україна поки виглядає «білою пустелею» з невеликими оазисами. На сайті opensignal.com збирається інформація від додатків з телефонів на Android і iOS, на підставі якої і формується ця карта. Втім, 3G мережу тільки будується, тому тут важливо зберігати темпи зростання, а покриття рано чи пізно з'явиться. Інтерактивна карта світового мобільного інтернету (3G) 3G мережі Київстар За даними державного реєстру присвоєння радіочастот УДЦР та сайту 3g.19min.com, у компанії Київстар станом на початок лютого було встановлено 3001 базова станція в 421 місті 22 областей України. Поки неохопленими залишаються Харківська, Луганська, Запорізька області та АР Крим. У Донецькій області встановлено всього одна базова станція, в Кіровоградській - три, а Сумській - шість. Найбільше базових станцій встановлено в Києві (місто республіканського значення) - 678, у Дніпропетровській області-599, в Одеській - 310, у Київській - 278 і Львівській областях - 228. Формально підключений 421 населений пункт, але в 257 з них встановлено по одній базової станції, в 70 - дві базові станції, в 21 - три базові станції. Разом в 348 населених пунктах встановлено три і менше базових станцій. Більше десяти базових станцій встановлено в 32 населених пунктах України. У компанії відзначають, що нове обладнання 3G мережі розміщується на вишках існуючої мобільного зв'язку. Однак покриття 3G стільники менше, ніж у стільники попереднього покоління, тому на кордонах покриття відбувається значне ослаблення сигналу, він може навіть зникати і мережу перемикається в режим 2G. Таке покриття фахівці називають «леопардовим». В кінці вересня в мережі 3G компанії Київстар було 4,2 млн абонента, які передали 40% від усього дата-трафіку компанії. Середньодобова аудиторія інтернету склала 1,3 млн абонента, кожен з яких споживав близько 36 Мб інформації. В основному це веб-серфінг, на нього йде до половини трафіку. П'ята частина трафіку - відео та музика, ще частина - контент в соцмережах, а також повідомлення через інтернет-месенджери. Тарифи в мережі Київстар - одні з найдорожчих серед інших операторів. Так, найбільший обсяг трафіку в 2,5 Гб компанія пропонує в тарифі вартістю 150 гривень. Від МТС до Vodafone Спеціально до запуску мереж третього покоління, компанія МТС вирішила відкрити в Україні новий бренд - Vodafone, а якщо бути точним, франшизу одного з найбільших операторів Європи. Багато гравців ринку мобільного зв'язку вважають, що це пов'язано з політичною кон'юнктурою, але в МТС не підтверджують цю версію, відзначаючи, що перші партнерські контракти з Vodafone були підписані ще в 2008 році. За умовами франшизи, незабаром бренд МТС поміняє свою назву на Vodafone, а також будуть запущені нові тарифи, відмінна риса яких - дешеві міжнародні дзвінки в країни Європи, привабливі роумінгові послуги і доступний мобільний інтернет. Активно поширюються відомості про те, що МТС домовився з компанією Укртелеком про покупку оператора ТриМоб. Переговори про цю угоду велися з весни 2015 року. Раніше ТриМоб виступав роумінг-партнером МТС, завдяки чому абоненти МТС могли користуватися 3G інтернетом. Після отримання ліцензії на власні частоти, компанія не відразу стала будувати свою мережу - велися переговори з Vodafone про запуск 3G під новим брендом. Тому на старті у них було менше базових станцій. З іншого боку МТС використовує діючі вишки для базових станцій і додатково будує нові, забезпечуючи тим самим більш рівномірний «килимове» покриття. На початок лютого у МТС-Vodafone було 3246 базових станцій в 170 містах 20 областей України. Ні станцій в Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській областях та АР Крим. У всіх областях присутності встановлено 25 і більше станцій. Найбільше станцій встановлено в Києві - 856, Харківській - 342, Дніпропетровській - 326, Одеській - 288 і Київській областях - 232. З 170 населених пунктів, по одній станції встановлено в 93, по дві - в 27, по три - в восьми. Три і менше базових станції встановлено в 128 населених пунктах. Понад десять - в 24. У мережі МТС-Vodafone 3G інтернетом користувалися більше 1,8 млн абонентів, які в середньому споживали близько 50 Мб інформації в добу. Причому близько 40% трафіку - перегляд роликів на YouTube. Популярні також музичні канали, серіали, спортивні трансляції. Відзначаючи цю тенденцію, компанія Vodafone надала послугу перегляду TV через свою 3G мережу для збільшення середнього доходу від одного абонента. Тарифний план від МТС пропонує 4 Гб трафіку, це обійдеться приблизно в 30 гривень на місяць. Найдорожчий тариф від Vodafone (без міжнародного роумінгу) коштує 90 гривень, абоненту за ці гроші буде доступно 5 Гб трафіку. lifecell - смарт-покриття Керівництво компанії Астеліт враховують специфіку формування трафіку, тому визначили одним із пріоритетів розвитку мережі - розширення покриття всередині офісів, торгових і розважальних центрів. Інженери оператора lifecell забезпечили доступ до 3G мереж всередині 18 великих ТРЦ. Зараз у оператора тисячу дев'ятсот шістьдесят один базова станція в 24 областях України, відсутній Запоріжжя і АР Крим. Крім того в 12 областях встановлено менше 10 базових станцій. Найбільш «насиченими» стали Харківська - 279, Львівська - 254 і Дніпропетровська області, де розміщено 217 станцій. Зв'язок 3G заявлена ​​в 268 населених пунктах. За однією станції встановлено в 183, по дві - в 36, по три - в 12 населених пунктах. Разом - в 231 населеному пункті три і менше базових станції. Більше десяти базових станцій в 15 містах, причому тільки в п'яти з них станцій більше ста. Це Київ - 541 станція, Харків - 258, Дніпропетровськ - 170, Одеса - 142 і Львів - 122 базові станції. Як відзначають в компанії, в 2016 році планується довести загальне число станцій до 4000 для якісного «смарт-покриття». У оператора lifecell мережу 3G була доступна для 2,7 млн ​​абонентів, а 1,7 млн ​​абонентів вже підключилися до послуги. Як відзначали представники компанії - після запуску 3G мережі почався істотне зростання споживання мобільного інтернету, причому його в мережі виявилося приблизно втричі більше, ніж голосового трафіку. Користувачі передали понад 3600 Тбайт інформації, з яких 3G-трафік склав близько 40%. Найбільш популярні сервіси - YouTube, Google Play і iCloud, а також соціальні мережі: Facebook і Вконтакте. Захід монополії ТриМоб Довгі десять років цей оператор був єдиним, хто надавав доступ до мобільного 3G інтернету за стандартом UMTS / WCDMA. Ліцензія дісталася компанії без конкурсу і за демпінговою ціною - всього 30 млн доларів або 150 млн гривень (за курсом 2005 року). Спочатку компанія створювалася для продажу, тому ніхто не ставив за мету завоювати ринок і стати лідером в області передових послуг. В результаті обладнання застаріло і інтересу не представляє, а абоненти переходять в «велику трійку». Зараз активно обговорюється можливість продажу компанії, серед найбільш вірогідних покупців називається МТС, а раніше можливістю покупки цікавився Астеліт. Головний актив ТриМоб - частотний ресурс. Частина спектра можна використовувати для зв'язку 4G, це стане можливим, якщо буде дозволено принцип технологічної нейтральності. Але це буде можливо не раніше 2017 року, коли будуть проведені відповідні тендери. В даний час у ТриМоб 1802 базових станції в 237 населених пунктах 24 областей, а також в Криму і Севастополі. Найбільше станцій в Дніпропетровській області - 190, найменше - 16, в Житомирській області. Одна станція розміщена в 129 населених пунктах, дві - в 35, три - в 22. Всього 186 населених пунктів, де три і менше станції. Більше 10 базових станцій встановлено в 35 містах, а понад сто станцій - в Києві (264), Харкові (112), Донецьку (106) і Дніпропетровську (105). У компанії ТриМоб активних абонентів менше одного мільйона, в середньому кожен споживає близько 50 Мб на добу. Як розповів представник компанії, є і гіперактивні користувачі, примудряються завантажувати до 60 Гб на добу. Найдорожчий тариф обійдеться абонентам в 296 гривень, за ці гроші оператор надає безлімітний доступ в інтернет. Гравці CDMA - Інтертелеком і PEOPLEnet Ці оператори включені в огляд тільки тому, що формально вони теж надають зв'язок 3G покоління. Але вони не можуть похвалитися великою базою абонентів, тому говорити про їх вплив на ринок не доводиться. У Інтертелекому 1,283 млн абонентів, заявлено про покриття майже півтори тисячі населених пунктів України. Судячи по карті покриття, то у компанії «леопардове» покриття, де підключення на високошвидкісному режимі CDMA EVDO Rev.B (до 73 Мбіт) розбавлене повільним EVDO Rev.A (до 3,1 Мбіт). Для залучення клієнтів Інтертелеком пропонує купувати мобільні Wi-Fi роутери, до яких можна підключити до восьми пристроїв одночасно. Крім того, в асортименті тарифів компанії є пропозиції для планшетів і телефонів, правда для роботи в мережах CDMA треба купувати пристрої, що підтримують роботу в такій мережі. Найдорожчий тариф коштує 299 гривень і надає безлімітне підключення на швидкості до 14,7 Мбіт. У компанії відзвітували, що за 2015 рік трафік виріс на 7% і склав 55 тис Тб. У минулому році Інтертелеком модернізував роботу 280 базових станцій, це забезпечило приріст швидкості на 27%. Цікаві проекти реалізуються на залізничних магістралях, де спільно з Українською залізничної швидкісної компанією, поїзди Інтерсіті були забезпечені Wi-Fi доступом. А ось у компанії PEOPLEnet не все так райдужно. Восени оператор провів «оптимізацію» мережі, залишивши в зоні покриття тільки сім областей. А 2014 рік компанія закінчила зі збитком в 106 млн гривень. Тим не менш, компанія поки що надає доступ в інтернет на швидкості до 3,1 Мбіт. Найдорожчий тариф на місяць складе 210 гривень без обмеження трафіку. Мобільне майбутнє В найближчій перспективі компанії нарощуватимуть покриття, будувати нові базові станції та модернізувати старі. Одне з найпроблемніших напрямів - забезпечення покриття в зоні АТО і суміжних областях. Військові зможуть провести конверсію частот тільки через три місяці після стабілізації обстановки і коли це станеться - невідомо. Не треба забувати про «біле» пляма - АР Крим, де немає станцій ні в однієї компанії з «великої трійки». Ще один напрямок розвитку 3G інтернету - оператори будуть надавати більше цікавих і якісних послуг, щоб підвищити середній рахунок кожного абонента. Вже є послуги перегляду телебачення на мобільному телефоні, працюють спільні проекти з Google по просуванню додатків, сервісів пошуку, хмарних рішень. У міру збільшення зони покриття і підключення нових абонентів, в Україні може з'явитися до 15 млн активних користувачів 3G інтернетом. Це дасть від 12,5 до 18 млрд гривень виручки на рік. Вже ведуться розмови про 4G інтернет, проте навіть самі оператори не прийшли до єдиної думки щодо цього стандарту. Одні вважають, що на ринку занадто мало підтримують цю технологію пристроїв і тому проводити чергову модернізацію, поки не закінчена стара - недоцільно. За даними досліджень в мережі найбільших мобільних операторів трохи менше 20 млн 3G пристроїв, а пристроїв 4G - всього 1,5 млн. Проте, НКРЗІ створила робочу групу, до якої увійшли представники «великої трійки», а також невеликі оператори: Інтернаціональні комунікації , Датагруп, Інтелектуальні комунікації і Перший інвестиційний союз. Вони заплатять близько 13 млн гривень за дослідження діапазонів для 4G технології. Джерело: Mediasat.info